Cobalt Ledger vend de l'automatisation comptable aux équipes financières d'entreprises de taille moyenne au Canada et en Europe. Après deux ans de croissance rapide, son Salesforce était rempli de doublons et d'affaires dormantes.
Le défi
- 30 % de comptes et de contacts en double
- Des affaires bloquées à la même étape pendant des mois, sans prochaine action
- Des prévisions auxquelles la direction ne se fiait pas
Ce que nous avons fait
Notre équipe revenue operations a pris en charge l'hygiène du CRM et le reporting.
- Doublons fusionnés et 12 000 fiches enrichies ou archivées
- Étapes du pipeline redéfinies avec des critères de sortie clairs
- Rappels automatiques pour les affaires sans prochaine étape
- Tableau de bord hebdomadaire du pipeline, des conversions et des prévisions, partagé avec la direction
Résultats
Chaque affaire ouverte a maintenant une prochaine étape et un responsable, et la précision des prévisions a gagné 28 points en deux trimestres.
Pour la première fois, les prévisions présentées au conseil correspondaient à ce qui a été signé.
