Cobalt Ledger verkoopt boekhoudautomatisering aan financiële teams van middelgrote bedrijven in Canada en Europa. Na twee jaar snelle groei zat Salesforce vol dubbele records en stilstaande deals.
De uitdaging
- 30% dubbele accounts en contacten
- Deals die maandenlang in dezelfde fase bleven, zonder volgende stap
- Een forecast waar niemand in het management op vertrouwde
Wat we deden
Ons revenue-operationsteam nam de CRM-hygiëne en de rapportering over.
- Dubbels samengevoegd en 12.000 records verrijkt of gearchiveerd
- Pipelinefasen opnieuw gedefinieerd met duidelijke exitcriteria
- Automatische herinneringen voor deals zonder volgende stap
- Een wekelijks dashboard over pipeline, conversie en forecast, gedeeld met het management
Resultaten
Elke open deal heeft nu een volgende stap en een eigenaar, en de nauwkeurigheid van de forecast steeg met 28 punten in twee kwartalen.
Voor het eerst klopte de forecast in de bestuurspresentatie met wat effectief getekend werd.
