De meeste forecastproblemen zijn geen forecastproblemen — het zijn dataproblemen. Dit zijn de gewoonten die we invoeren bij elke klant van wie we het CRM beheren.
1. Eén eigenaar per record
Elk bedrijf, elke contactpersoon en elke deal heeft precies één eigenaar. Gedeelde verantwoordelijkheid betekent dat niemand het bijwerkt.
2. Activiteit dezelfde dag loggen
Gesprekken, e-mails en meetingnotities gaan erin voor het einde van de dag. Het geheugen vervaagt snel; het CRM zou dat niet mogen.
3. Definieer je fases — op papier
Schrijf op wat waar moet zijn voor een deal een fase ingaat. "Voorstel verstuurd" moet voor iedereen hetzelfde betekenen.
4. Een volgende stap bij elke open deal
- Een datum
- Een actie
- Een eigenaar
Deals zonder volgende stap verwateren als eerste.
5. Elke week dubbels samenvoegen
Dubbels versnipperen de historiek en vertekenen rapporten. Een korte wekelijkse controle houdt ze onder controle.
6. Weinig verplichte velden
Vraag enkel de velden die je echt gebruikt. Tien verplichte velden betekenen tien velden vol "n.v.t.".
7. Bespreek de pipeline samen
Een wekelijkse review van 30 minuten — fase per fase, oudste deals eerst — houdt de data eerlijk en geeft managers een echt beeld van het kwartaal.
Een CRM is geen database die je invult. Het is het gedeelde geheugen van je revenueteam.
Hulp nodig bij de grote schoonmaak? Ons Revenue Operations-team helpt je graag.
Geschreven door
Pratura team
Onze SDR-, klantervarings- en RevOps-teams delen wat werkt op de vloer — in Canada, Frankrijk, België en daarbuiten.
Hulp nodig om dit in de praktijk te brengen?
Plan een strategiegesprek
